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三方财富公司营销策略的改善研究
本文ID:149710
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XCLW94501 三方财富公司营销策略的改善研究
摘要
本人在财富管理行业从业8年,主要负责前端销售管理工作。2018年暴雷事件频传,国内投资者心态与需求发生改变,更需要专业和透明的资产配置服务。而目前财富管理机构及营销人员在金融产品营销的理念、模式以及策略中存在一定的问题。借此机会,通过对金融产品营销现状进行梳理与对比,论证问题所在,以此探讨可能存在的改善办法,希望能指引自己和更多的从业人士更科学、更合理服务于高净值客户群体。
财富管理是以客户为中心,客户习惯、客户利益为第一优先选择,为其设计一套综合的财富管理规划服务,通过提供理财基金、私募基金、保险基金、公募基金、阳光私募等一系列金融产品及服务,根据资产的流动性及收益目标进行管理,以满足不同客户不同阶段的需求,帮助客户达到保值以及增值为第一目标。国内财富管理行业的制约,现阶段国内财富管理基本都是以产品销售为中心,财富管理公司良莠不齐,业绩为第一导向,没有做到以客户利益位置中心。
本文以宜信财富为例,针对其营销体系现状进行分析,找出其问题,并在最后结合相关资料提出相应的改善建议。
关键词:金融产品营销;以客户为中心;需求;业绩导向
目 录
1绪论5
1.1研究背景5
1.2研究目的与研究意义5
1.2.1研究目的5
1.2.2研究意义6
2 国内三方财富管理市场营销7
2.1国内高端客户特点及需要分析7
2.2国内第三方财富管理营销体系7
3三方财富管理平台营销体系现状分析——以宜信财富为例9
3.1宜信财富营销体系概况9
3.1.1宜信财富营销运作模式10
3.1.2宜信财富目标客户的界定10
3.2宜信财富营销体系存在的问题11
3.2.1市场细分深度不够造成市场管理混乱11
3.2.2财富营销渠道单一、直销薄弱导致公司核心客户缺失12
3.2.3财富营销团队主动性不足导致财富营销竞争力不强13
3.2.4公司内部分工不明确导致客户管理混乱13
3.2.5公司宣传不足导致品牌塑造不足13
4宜信财富营销体系重构方案的设计14
4.1财富营销组织重构14
4.2财富营销渠道重构15
4.3财富营销激励机制重构16
4.4财富营销客户管理重构18
结语20
文献
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