中国锦江环境控股有限公司实施差异化竞争战略研究(一)

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文献综述

一、中国垃圾焚烧发电行业之现状分析

㈠垃圾焚烧设施布局和建设提速，十三五投资市场容量巨大

据统计，截止到2014年底，我国城市共建成生活垃圾焚烧设施187座，总焚烧规模达18.5万吨/日，占无害化处理能力的34.8%，其中东部地区焚烧技术占比达43.4%；县城已建成焚烧厂31座，总焚烧规模1.08万吨/日；全国城市和县城投运的焚烧设施总处理能力为19.58万吨/日。另据不完全统计，截止2015年底，全国市、县垃圾焚烧设施已累计垃圾焚烧能力约有23.3万吨/日。2020年将达到40万吨/日。

“十三五”规划中，环保地位空前提升，环保/绿色/美丽中国被纳入“十三五”6个重要目标任务、5大发展理念和2016年8大重点工作之中，随着“水十条”、“气十条”、“土十条”的细化落实，“十三五”期间环保领域投资将大幅增长，延续行业高景气度和竞争态势。“十三五”垃圾焚烧设施投资市场大概仍有千亿元规模，预计到2025年可达接近5000亿元。城乡生活垃圾收运市场化趋势明显，经初步估计垃圾收运市场约350亿元/年～550亿元/年。

㈡市场竞争激烈，行业集中度提升

随着垃圾焚烧发电行业的不断成熟，各项利好政策不断发布，市场迎来的爆发式增长，产业资本并购和上市融资等交易活跃，行业集中率进一步提升，企业规模化趋势显著。

垃圾焚烧发电市场商业模式已较成熟，该领域投资运营企业数量已近百家，但规模排名前六的企业的市场总占有率已近52%，据统计，2014年14家主要企业新增市场规模占市场份额的近80%。截止目前，与垃圾处理有关的A股和H股上市企业已超过20家，总市值超过3000亿元。同时，产业资本并购交易活跃，并购类型包括横向并购、跨界并购、全产业链并购、海外并购等。

㈢污染物控制新标准实施，监督与管理更为严格

　　在焚烧污染控制方面，2014年4月28日，修订后的《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）获国家环保部批准颁布，自2016年1月1日起执行新标准。该标准与2014年3月1日起实施的《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）、2014年5月发布实施的《生活垃圾流化床焚烧工程技术导则》（RISN-TG16）一起，完善了我国现有的焚烧标准体系，为指导相关设施的建设和污染控制奠定基础。

　　在运行管理方面，继2010年颁布《生活垃圾焚烧厂评价标准》（CJJ/T137-2010）后，2015年先后颁布了《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》（CJJ/T212-2015）、《生活垃圾流化床焚烧厂评价技术导则》（RISN-TG018-2015）。上述标准的颁布和实施为运营单位提升自身运行水平、主管部门深入掌握设施运行情况、针对性提供指导建议具有积极意义。

㈣新建设施大型化、高标准、园区化趋势明显

　　我国已建成并投运的垃圾焚烧处理设施中，炉排炉工艺技术占据市场的主导地位，流化床工艺新增市场规模落后于炉排炉工艺，主要集中在东部地区地级市、东北和中西部地区城市。为破解“邻避效应”、项目选址困难等实施障碍，提高协同处置和能源利用效率，形成废弃物的良性循环和互补，致使垃圾焚烧设施大型化和固废综合园区（静脉产业园）建设加快，诸如南京江北、上海老港、江苏苏州等。

㈤、垃圾焚烧理念不断创新，技术与行业整体水平提升

清洁焚烧、蓝色焚烧、近零排放等创新理念不断涌现，探索更清洁、更亲民的建设和运行方案，逐步缓解垃圾焚烧设施落地难的“邻避”困境，推动垃圾焚烧行业的整体水平持续走高。

㈥、炉排炉技术占据市场主流，流化床技术市场空间严峻

随着垃圾焚烧发电行业的不断成熟，各项利好政策不断细化落实，投资运营该领域的企业数量已超百家，其中：上市企业超过20家。随着在政商关系上极具优势的能源央企的“环保军团”逐鹿该领域，市场竞争进入白热化。

在中国垃圾焚烧发电行业主流技术为炉排炉和流化床焚烧技术，两种垃圾焚烧技术均成熟，符合中国垃圾特性，各有利弊，各有适用。中国锦江环境一直专注于流化床垃圾焚烧技术的推广和应用，公司已投产、在建及筹建项目有90%采用流化床垃圾焚烧工艺。

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